Die Gruppe um Tempelton Pierce und Josephine Dove-Steer hat unter großen Verlusten dass Erz geborgen, welches für den Bau der Wettermaschine dringend notwendig ist. Doch auf dem Transportweg greifen die gefürchteten Morlocks an. Während seine Gefährten in Gefangenschaft geraten, findet sich Pierce einem mysteriösen Fremden gegenüber wieder, der ihn mit einer ungeahnten Vergangenheit konfrontiert.
Es sprechen für euch wieder als Besetzung der Nautilus: Tempelton Pierce: Philip Bösand, Angus Canonball: Matthias Ubert, Cronenberg: Sven Klaeschen, Nemo: Rainer Denk, Isis: Constanze Buttmann und Yamato: Felix Würgler
Unterstützt werden sie von Air-Commander Josephine Dove-Steer: Diana Gantner und Gefahr droht von Katja Keßler als Anführerin der Morloks, der Banditin Gallowsbird-Della alias Sara Wegner, Totengräber Hades Calaway: André Polis und Mamud: Thomas Fedrowitz.